Citigroup Escindirá Banamex Mediante Oferta Pública Inicial Tras Fallida VentaEl banco planea deshacerse de su participación en Banamex mediante una OPI, tras no concretar su venta directa.
Citigroup prepara la salida de Banamex mediante una Oferta Pública Inicial.
Citigroup está listo para iniciar la escisión de Banamex mediante una Oferta Pública Inicial (OPI), como parte del plan liderado por su presidenta ejecutiva Jane Fraser para simplificar las operaciones del banco. Esta decisión se toma después de que el intento de venta directa no lograra concretarse debido a las condiciones impuestas por el mercado y las restricciones del gobierno mexicano.
La escisión de Banamex comenzó con la separación de los sistemas operativos del banco del resto de las operaciones de Citigroup en México, un paso clave hacia su listación en las bolsas de valores de México y Estados Unidos, planeada para finales de 2025. Según informó el Wall Street Journal, Citigroup buscará deshacerse de su participación de manera gradual: primero mediante una OPI y posteriormente con la venta progresiva del resto de sus acciones.
La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio de Fraser por transformar al banco, enfocándose en servicios para empresas multinacionales y clientes de alto poder adquisitivo. Esto responde a la necesidad de superar una crisis financiera que ha afectado a la institución durante más de 15 años.
En 2022, Citigroup anunció su intención de vender Banamex, valuado en 7.1 mil millones de dólares. Sin embargo, varios interesados en adquirirlo, como Carlos Slim (Grupo Inbursa), Germán Larrea (Grupo México), Banca Mifel, Santander y Banorte, decidieron retirarse del proceso. Las condiciones impuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que incluyeron la protección del empleo, el pago de impuestos sobre la venta, la nacionalidad mexicana del comprador y la conservación de la colección de arte de Banamex en el país, contribuyeron a las complicaciones del proceso.
Fraser admitió que la venta directa fue más desafiante de lo previsto, por lo que el banco optó por una solución alternativa mediante el mercado de valores. Esta decisión marca un cambio significativo en la estrategia del grupo y en la futura estructura de Banamex, que ahora buscará atraer inversores a través de su oferta pública.
El movimiento de Citigroup refleja las dificultades para operar en un entorno regulatorio estricto y subraya el impacto de las decisiones políticas en las transacciones financieras de gran escala. La salida de Banamex mediante una OPI será un proceso crucial para definir el futuro del banco y su rol en el sistema financiero mexicano.
